Filmde, bir baba ile oğlunun hikâyesi anlatılmaktadır. Turgay, oğlu Umut’u tek başına büyütmektedir. Okullarda palyaço gösterileri yapar ve dizilerde küçük rollerde oynar. Geçimlerini zorlukla sağlamaktadır. Bir gün Umut okulda bayılır. Umut’un tekrarlayan rahatsızlıkları ağır bir hastalığın habercisidir. Bu sırada Umut’un annesi Simay’ın yıllar sonra ortaya çıkması durumu daha da karmaşıklaştıracaktır.
