Beyazıt tahta otururken kendisine karşı koyan kardeşi Cem Sultan yenik düşüp kaçmak zorunda kalmıştır. Beyazıt’ten emir alan Malkoçoğlu Cem’in peşine düşmüştür. Kaçmakta olan Cem bir çoban olan Polat’a rastlar, akıncıları sorup cevap alamayınca gider. Polat’ın sevgilisi Melek gelerek, kendini başkasıyla evlendirdiklerini söyler. Öfkelenen Polat kızın babasına gidip kafa turar ve dövüşür adamlarıyla. Kızı isteyen ağanın da adamları işe karışır, Polat damat adayını öldürür ve kıza bir gün döneceğini vadederek kaçar. Ancak anasına bir akıncı olacağını söyler. Anası karşı çıkar ama Polat dinlemez gider. Oysa Polat’ın babası ırgat değil akıncıdır ve bir gün gidip dönmemiştir. Polat yolda bir akıncı gurubuna rastlar. Akıncı olmak istediğini belirtirsede alay ederler. Akıncıların reisi Malkoçoğlu çocuğa kefil olur ve aralarına alırlar. Bir kan çekmesidir aralarındaki.
