Osmanli Devleti’ne başkaldıran Balkan Beylikleri kendi aralarında birleşmektedirler. Bu arada hunhar bir adam olan Prens Nicola’da işgel ettiği yerlerdeki Osmanlı tebaasını katletmektedir. Niyeti Prens Philip’in kızı Beatris ile evlenerek bu birliği daha güçlendirmektir. Malkoçoğlu ve adamları Prens Nicola ve adamları ile bir handa karşılaşırlar. Malkoçoğlu Prensn adamlarını atraksiyonlu mücadelelerle öldürür Nicola’yı da tutsak eder. Ve Nicola’nın yerine geçerek Prens Philip’in sarayına girer. Philip genç ve ihtiraslı karısı Maria’nın tesiri altındadır. Philip’in kızı Beatris ise güzel ve iyi bir kızdır. Nicola ile evlenmek istememekte fakat babasına acıdığı için bu evliliğe karşı duramamaktadır. Nicola’nın yerine saraya gelen Malkoçoğlu yakışıklı, mert ve kibar davranışları ile Beatris’i kendine aşık eder. Maria da Malkoçoğlu’na hayran olmuştur. Seks gücü ile onu kendine ram etmeye çalışır. Malkoçoğlu’nun gayesi Osmanlıların topçu başısı ve Maria’nın elinde tutsak bulunan top döküm ustası Urban’ı kurtarmaktır. Bu arada Nicola tutsaklıktan kurtulur saraya gelir; Malkoçoğlu yakalanır. Malkoçoğlu bir sürü maceradan sonra kurtulur. Bu arada bir keşiş; Kestaççie, Malkoçoğlu’na yardım etmektedir. Maria ve Nicola, Prens Philip’i öldürürler; kızı Beatris’i de Malkoçoğlu’na casusluk etti diye ölüme mahkum ederler. Keşiş Kestaççie aslında ölen prens Philip’in kardeşi Prens Farabba’dır. Nikola onu da yakalayıp Philip’i öldürdü diye Beatris’le beraber ölüme mahkum eder. Beatris ve Farabba çölde esirlerle beraber öldürülecektir. Ölüm aleti de Urban ustanın yaptığı büyük toptur. Son anda Malkoçoğlu akıncılarla beraber yetişir, büyük ve atraksiyonlu sahnelerle hepsini öldürürler. Prensliği Kestaçie’ye teslim eder ve Beatris’i alıp gider.
