Karısı öldürülen, çok sevdiği çocuğu kaçırılan Battal Gazi, Bizans' tan intikam alıyor. Bizans' ı haraca bağlayan ,müthiş kahramanlıklarıyla büyük kayıplar verdiren Battal Gazi ummadığı bir darbe alır. Cengavere tuzak kuran Bizanslılar karısını öldürüp çocuğunu kaçırırlar. Oğlulu ilaçlarla uyutarak, hipnoz ederek babasına karşı düşman eden Bizanslılar baba-oğlu karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. Küçük çocuk kendisini Bizanslı Alyon' un oğlu zannedip, babasının katili sandığı Battal Gazi' den intikam almak üzere yetiştirilir. Battal Gazi ise ölüm pahasın da olsa oğlunu kurtarıp Bizanslılara hakkettikleri cezayı vermeye yemin eder.
